根據Sumner(2000)的多重個案研究所列舉的三大類14項風險因素絕大部份都和「人」有關，而這些人從高階主管到使用者，專案經理到商業分析師，從企業內部到企業外部的專業人才都涵蓋在內。這些人的問題上尚包括態度方面的，例如不願意改變、不夠投入等；專業知能方面的例如懂BI的內部專家不足、缺乏商業分析師和BI系統開發人員、使用者的教育訓練不足、缺乏適任的BI導入顧問等；專案結構方面的例如專案團隊的技術組合不當、高階主管的支持不夠、缺少有力的推手、以及專案管理者有所保留等。因此我們可以從BI導入實務所累積的經驗將BI人才的需求以下圖的結構來呈現。

 

在BI人才需求的三角架構圖中，BI人才需求類型區分為BI企業績效管理顧問師、BI軟體顧問師、BI軟體應用師、BI企業顧問師、BI規劃師。所謂「BI軟體應用師」是指企業內部不同的功能部門均有其對應的系統功能，因而產生相關BI職能人才的需求。在下圖BI學會認證架構中，BI軟體應用師-財務模組扮演每個中小企業財務相關部門的系統應用人才。

 

除BI人才的社會需求面，學生學習第二專長的需求面是值得各技專校院在擬定人才培育和競爭策略時考慮的一點。鑑於BI屬於垂直應用軟體，正足以說明修習BI課程學生背景的要求應包括基本的資訊素養和適當的商管背景知識，才能運用功能繁複的BI系統，有效提供協助企業主管決策的資訊。中華企業資源規劃學會將這種BI專業人才定位為Dr. Peter G. W. Keen 所謂的通才(hybrid)，也就是兼具BI軟體技術知識和企業領域製商整合的T型或π型人才。

基於上述對於BI人才職能和角色的說明，本證照－BI軟體應用師-財務模組設立之目標為：
一、迅速且大量的培育華人區企業e化專業人員。
二、經由考試設計教學內容，提供學員進修管道。
三、提供企業e化所需人員：給定star schema可以做特定BI軟體工具的操作包含：
　　報表查詢、多維度分析、儀表板查詢…等

 

中華企業資源規劃學會希望藉由證照鑑定方式，鼓勵各技專校院師生與業界有相同使命感的人士，一起學習相關知識，使其迅速推廣。並能藉由鑑定制度，促使學校裡的學生學習第二專長，據此替企業先行訓才、選材，提供企業豐沛的人力資源，進而達成培育企業電子化所需BI人才的最終目的。